2019年3月7日,投資集團(tuán)成功發(fā)行金額3億元的2019年第一期中期票據(jù)(19常州投資MTN001),票面價格5.4%,期限三年;2019年3月25日,投資集團(tuán)成功發(fā)行金額4億元的2019年第二期中期票據(jù)(19常州投資MTN002),票面價格5.0%,期限三年,由中信銀行和中信建投證券聯(lián)席承銷。
集團(tuán)在主承銷商的大力支持下,密切關(guān)注債券市場,提前謀劃,做好債券發(fā)行全過程中的溝通跟進(jìn)及各項工作;與意向投資機(jī)構(gòu)充分溝通,提前準(zhǔn)備直融授信工作;本月共組織兩次現(xiàn)場路演,接待大型投資團(tuán)進(jìn)行現(xiàn)場介紹答疑,提升公司市場認(rèn)可度,確保了7億元中期票據(jù)成功發(fā)行。
兩期中票發(fā)行市場反應(yīng)較為強(qiáng)烈,參與認(rèn)購的銀行、券商、基金、保險等機(jī)構(gòu)投資者近30家,認(rèn)購倍數(shù)均達(dá)2倍以上。中票的成功發(fā)行體現(xiàn)了公開市場對集團(tuán)經(jīng)營業(yè)績、管理水平的認(rèn)可,同時也是公司資源整合、轉(zhuǎn)型發(fā)展成效的體現(xiàn)。
國內(nèi)金融監(jiān)管不斷趨嚴(yán),政策環(huán)境不斷變化,下一步集團(tuán)已獲批的剩余7億元中期票據(jù)和6億元超短期融資券將把握好發(fā)行時機(jī),做好發(fā)行安排。
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